6 bước đánh giá nhật ký để có được dữ liệu giá trị nhất cho trader

Nếu như bạn nhìn vào nhật ký giao dịch của mình mà không tìm thấy được kinh nghiệm gì, không đánh giá được điều gì thì có lẽ bạn đã thực hiện kế hoạch sai cách.

Bài viết này sẽ đi sâu vào quy trình đánh giá nhật kỳ gồm có 6 bước giúp bạn có thể đánh giá chính xác quá trình giao dịch của mình và từ đó xác định được điểm mạnh, điểm yếu cũng như những thứ mà bản thân bạn cần phải cải thiện.

Bước 1: Tuân thủ quy tắc giao dịch tuyệt đối

Trước khi bàn tới việc giao dịch có hiệu quả hay không thì bạn cần phải nắm được nguyên tắc cốt lõi.

Điều đầu tiên khi đánh giá nhật ký giao dịch là bạn phải biết rõ giao dịch mà bạn thực hiện có tuân thủ đúng nguyên tắc giao dịch hay không? Nếu như bạn không bám nguyên tắc thì khả năng giao dịch thất bại là cực kỳ cao.


Bước này xem như là bước nền tảng cho việc đánh giá giao dịch của bạn, để đảm bảo một giao dịch có cơ sở vững chắc trước khi tiến hành đánh giá yếu tố tiếp theo.

Bước này giúp bạn hiểu rõ hơn về khả năng tuân thủ kỷ luật của bản thân, đây cũng là bước tạo tiền đề cho những bước sau.

Bước 2: Phân tích rủi ro

Bước này bạn cần xác định được rằng bản thân không chấp nhận rủi ro quá mức ngay cả khi điểm vào lệnh và thoát lệnh của bạn có đúng đi chăng nữa.

Không dùng đòn bẩy quá mức và luôn đảm bảo rủi ro nằm trong tầm kiểm soát là cách để bạn có thể tồn tại lâu dài trên thị trường. Đây cũng chính là lý do tại sao phân tích rủi ro lại quan trọng.


Ngăn chặn những khoản lỗ lớn: Một khoản lỗ lớn có thể xóa sạch lợi nhuận trong hàng tháng trời, làm giảm sự tự tin của bạn và khiến bạn ra những quyết định sai lầm. Vậy cho nên việc phân tích rủi ro giúp bạn xác định bạn có rơi vào tình trạng này hay không, và để tránh được điều này thì hãy xác định mức giới hạn rủi ro và tuân theo nó.

Hãy xây dựng tư duy nhất quán về rủi ro, nó có thể giúp bạn có được cảm giác an toàn và mọi thứ có thể nằm trong tầm kiểm soát.

Bước này giúp bạn biết được thời điểm bạn không quản lý rủi ro đúng cách và những điểm cần phải cải thiện. Hơn nữa nó còn có thể giúp cho việc giao dịch của bạn được xây dựng trên nền tảng quản lý rủi ro vững chắc, mở đường cho sự phát triển những kỹ năng giao dịch khác.

Bước 3: Quản lý giao dịch

Bước này chủ yếu tập trung vào cách thức bạn xử lý giao dịch trong thời điểm chúng hoạt động, đảm bảo được rằng bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.

Quản lý giao dịch không hiệu quả thường là sia lầm phổ biến chẳng hạn như thoát lệnh quá sớm do thiếu tự tin hoặc để những khoản lỗ nhỏ thành khoản lỗ lớn.

Ở bước này bạn hãy xác định những trường hợp bạn thoát giao dịch sớm, bỏ lỡ mất lợi nhuận. Bạn hãy phân tích hành động giá sau khi thoát lệnh để rút kinh nghiệm cho lần sau.

Ngoài ra hãy tìm những trường hợp mà bạn giữ giao dịch thua lỗ quá lâu, bạn có bị ảnh hưởng bởi tâm lý trong những trường hợp này hay không?

Bằng việc xem xét kỹ lưỡng phương pháp quản lý giao dịch của mình bạn có thể biết được những điểm mà bản thân phải cải thiện, xây dựng thêm niềm tin cho bản thân.

Bước 4: Những trường hợp ngoại lệ theo hướng tiêu cực

Đây là những trường hợp ngoại lệ nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất tổng thể. Việc phân tích những trường hợp này có thể thay đổi cuộc chơi, nó sẽ cho bạn biết những thứ cần phải cải thiện thậm chí là thay đổi.

Ở bước này bạn cần xác định nguyên nhân gốc rễ của những lệnh thua lỗ và sàng lọc lại nguyên tắc giao dịch của mình. Tất nhiên là bạn không cần phải đại tu lại toàn bộ chiến lược, bạn chỉ nên xét những ngoại lệ tiêu cực này giúp bạn ưu tiên những điểm nào đáng chú ý nhất và tập trung vào việc khác phục nó là có thể cải thiện đáng kể đến kết quả giao dịch chung rồi.

Nói chung là bước này có thể giúp bạn biết được những mối đe dọa lớn nhất đối với việc giao dịch có lợi nhuận, thậm chí là thành công trong dài hạn.

Bước 5: Xác định điểm mạnh

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua mặt tích cực, đó là xác định điểm mạnh của bạn. Bước này có thể giúp bạn xây dựng sự tự tin và tối ưu hóa hiệu suất giao dịch của mình.

Ở bước này thì bạn cần phải xây dựng niềm tin bằng cách tập trung vào những khía cạnh hoạt động tốt trong chiến lược và khai thác vào các giao dịch có lợi nhuận.

Bằng cách phân tích được điểm mạnh của mình, bạn sẽ biết được những điểm nổi bật tạo ra được lợi nhuận tối ưu, giúp bạn tinhc hỉnh chiến lược của mình.

Bước 6: Theo dõi tiến độ

Đây là bước quan trọng mà nhiều trader bỏ qua. Sau khi nhận ra được những sai lầm, lên phương án cải thiện và phát huy những điểm mạnh thì bạn cần phải thực hiện nó.

Bạn nên duy trì động lực tích cực để thực hiện những điều này với tâm lý tự tin và kỷ luật.

Ngoài ra còn phải xây dựng sự tự tin giúp bạn có thể thực hiện mọi thứ một cách quyết đoán.

Việc theo dõi tiến độ này giúp bạn biết được những điểm yếu trước đó được cải thiện hay chưa, điểm mạnh đã được phát huy hay chưa và mọi thứ có đang nằm trong kế hoạch của bạn hay không.

Đây chính là 6 bước phân tích nhật ký giúp bạn có được sự tiến bộ vượt bậc trong hành trình giao dịch của mình. Nay là cuối tuần rồi, anh em thử luôn đi nhé.